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Telegram群组(www.telegram8.vip)_头牌手记/美加息力度增 科网股难有运行\沈 金

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  美股隔晚回落,「坏消息」是联储局第二号人物发出警告,宣称为压抑过猛的通胀,将不惜增大加息的力度。此语一出,美股立时震散,尤以最忌高息的科技股及高估值股,受压至大。这一信息延续至港股开市,新经济科网股全部无运行,落得个「四脚朝天」。腾讯、阿里、美团、京东等「四大天王」都六亲同一命,只好向下寻底了。

  面对科网股下挫,传统经济股的优质股纷纷抬头。以前我讲过,港股有「两个市场」,走「两条路线」也。当中一个强力弹升的板块是内房股,内地稳经济措施不断出台,包括精准扶持财困的内房股。其措施包括:放宽限购或限售措施,首付信贷可以加额,同时又动员有实力的国企,与民营内房企业合作,组成新公司,以支持其继续发展。佳兆业昨公布合作协议,即为一例,可惜佳兆业仍在停牌,股价无法受惠,这就利好了一众未停牌的内房股,纷纷崛起,而物管股亦被带上。

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  我日前提示的越秀地产(00123),曾大涨9%,大有颓风尽洗之势。事实上,越秀地产之实力,应与一流内房股不相伯仲,其既是广州市政府的企业,又被提名参与恒大的风险化解委员会,可见受官方重视的程度。不过,可能是公关工作没有照顾好,一般股评人大多不当越秀地产为内房股,有关内房股的新闻亦与越秀地产无关,结果是一只非常有实力的地方政府企业,长期被忽视,搞到七、八厘息也没有多少人感兴趣。昨日大升可谓省招牌之作,而闯十元大关,应为重大考验。该股昨收8.79元,升7%。

  上海实业(00363)为另一只被市场忽略的好股。该股去年纯利37.46亿元,增长68.8%,每股盈利3.429元,末期息派54仙,全年则派102仙。以此计,市盈率仅3倍,周息率高达八厘七。近日因上海疫情严峻,上实股价受压,而我认为正是低吸机会,因为以上海官民团结一致,一定能抗疫成功,届时过分被贱视的上实,亦将还其一个应有的价值。

  恒指昨收22080点,跌421点,而低点则报22015,几乎触及22000的防线。科网股低收,短期揸家要小心了,因为美国方面可能大幅加息,并将长期化,这对科网股是一个「死结」,见反弹应是「逃生门」,低吸似非时候。

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    2022-04-21 00:18:05 



    情节滚瓜烂熟了

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