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哈希定位胆源码:独家专访人保资产公募基金事业部总经理蔡红标:保险资管蹚出公募新路

哈希定位胆源码:独家专访人保资产公募基金事业部总经理蔡红标:保险资管蹚出公募新路

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  上证报中国证券网讯(何奎 记者 黄蕾)因近期将多位公募基金“大将”揽至麾下,保险系公募频频出现在公众视野中。其中,国内首家保险系资管公司中国人保资产继今年1月初宣布公募基金事业部新总经理任命以来,出现了哪些新变化、取得了哪些阶段性成效,备受业界关注。带着这些问题,上海证券报独家专访人保资产公募基金事业部总经理蔡红标。

  战略:坚定不移发展非货基金 坚决不走时点冲量老路

  上海证券报:履新八个月以来,你在推动公司公募基金业务发展方面主要采取了哪些举措?

  蔡红标:我在年初到任伊始接受上证报采访时就谈到,要走有质量的发展之路,要做细分市场的重要参与者。那么,首要问题就是如何在准确把握基金业发展基本规律的基础上,通过市场化机制的建立,推动人保基金能在行业同等规模公司中保持一定竞争力,从而持续缩小和行业先进公司的差距。在人保资产公司党委、总裁室的大力支持下,我们在充分调研的基础上,先后正式发布了投资、研究激励约束方案和市场销售激励方案。这些可比同业的市场化机制的建立,极大激发了投研人员和销售团队的积极性,因为他们根据制度可以十分清晰地自行计算出年度激励。

  仅有机制还不够,必须清晰地确定发展战略。我们过去在这方面存在不足。经过反复思考,我们确立了两个基本发展战略:一是坚定不移地发展非货币基金,同时坚决不走“时点冲量”的老路;二是确定三步走的营销战略,今年机构端为先,明年开始逐步触达零售端。根据这个战略,我们在解决已批未募的产品上取得较大进展,目前已经获得两只产品的批文,近期就会发行一只纯债基金;同时,我们一直在准备四季度及明年的产品战略,总体上会以深耕“固收+”产品为主。总体看,这些战略的成效较为明显,比如,今年半年报的非货币基金规模环比有较明显增长。我们相信,全年规模指标还会有较大提升。这些规模的增长是实实在在的。我在和销售团队沟通中,多次强调需要中长期资金,而不是“快钱”。

  另外,我们在管理上也做了很多工作。比如,年初开展了“正规化、专业化、市场化”的大讨论,通过对投研条线的系统性梳理与规范,我们现在各方面业务都在朝正确的方向迈进。同时,加大了考核力度,按照同业通行做法,坚持优胜劣汰,把能力结构存在明显短板、业绩长期不佳的基金经理调离投资岗位;同时,明确建立优秀研究员按“先基助、再基金经理”的晋升通道,通过内部培养来增厚投资队伍。在销售条线,建立“团队制”,实行新老结合,发挥团队优势,目前看成效较为明显。

  人才:引进绝对收益型人才

  上海证券报:在投研核心能力建设上,公司管理团队有哪些具体举措?

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  蔡红标:我们始终把投研能力建设作为重中之重。坦率地说,我在过去两三个月里进行了系统思考,也和团队小伙伴进行反复讨论。比如,监管法规要求建立投委会、投资总监和基金经理的授权机制和权力边界,那么,如何确保在决策正确的前提下提高投资的有效性?

  另外,投研一体化如何建立,特别是研究成果如何转换为基金业绩?我目前还兼任公司投资总监,在今年以来精准研判大盘的情况下,我们前八个月业绩总体良好;但进入个股活跃阶段,个股挖掘能力更显重要,那么,我们究竟应配备多少研究员、主要布局哪些行业、实行小组制还是研究总监统筹制,等等。

  在思考清楚后,我们陆续引进了10多位行业非常优秀的投研人员,并且按照权益和固收搭建了各自的投研体系。尽管目前还在磨合阶段,但我坚信大方向是正确的;实际上,7月以来,我们的投研能力建设已开始逐步显现成效。

  同时,投资理念非常重要。自年初以来,我始终在团队内强调绝对收益。结合保险资金稳健投资的特性来看,我们不仅应淡化短期业绩,实际上更应把中长期的相对稳定的正收益作为我们投资的应有之义。

  基于此,我们在基金经理的引进上有意识地引进绝对收益型人才。我们在对研究员的个股推荐要求上,不仅是要跑赢行业指数,更要对基金净值有正贡献。根据相关数据统计,截至8月底,我们有一半基金的同类业绩排名达到前50%分位;但如按年度回报看,仍需进一步努力。

  借集团优势走出一条新路

  上海证券报:人保资产在借助集团整体优势促进公募基金发展方面有哪些做法?

  蔡红标:这个问题很关键。最近人保集团批准了“打造公募基金公司”战略项目的立项。前不久,人保集团批复同意人保资产“赋能工程”,明确公司“十四五”期间的若干重大工作任务目标。我们制定的公募基金发展战略也是以此为指引,围绕投研、市场、风控核心能力建设建立了专项行动方案。该方案涵盖了前面我所介绍的工作内容,也与年初我们的布局计划一脉相承。

  我们要发挥人保集团整体优势,坚定做好公募行业细分市场的重要参与者;持续深化对资本市场的研究,打造险资、银行理财子公司和中低风险偏好者等客群信任的投资品牌;针对主要客群,通过已有产品优化升级和新产品储备研发,大力布局“固收+”、绝对收益策略的产品体系。有效实现“为客户创造价值”这一管理目标,这也是我们在资管行业生存发展的根基。

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